據(jù)財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作中心消息，深圳市寶安區(qū)廚余垃圾收運(yùn)處理PPP項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入“采購階段”。這個(gè)項(xiàng)目的特殊之處在于，其總投資高達(dá)63,169.82萬元，合作期限16年。按照合作期內(nèi)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證測(cè)算的財(cái)政支出責(zé)任計(jì)算，該項(xiàng)目需從預(yù)算中安排的支出責(zé)任匯總高達(dá)52.43億元（524384.64萬元）。也就是說，這個(gè)項(xiàng)目很有可能成為“史上最大的餐廚垃圾處理項(xiàng)目”！

回顧歷史，2020年及2021年深圳寶安區(qū)城中村家庭廚余垃圾應(yīng)急收運(yùn)處理服務(wù)項(xiàng)目，都是由上海龍澄環(huán)境集團(tuán)有限公司拿下，并且每次單價(jià)都高得驚人（2020年收運(yùn)處理單價(jià)總金額為678.7元/噸；2021年為611.21元/噸）。這次寶安區(qū)更是直接扔出了一個(gè)“王炸”，以超52億元的超級(jí)大單炸翻了整個(gè)餐廚垃圾處理市場(chǎng)。這或許意味著，過去一直在生活垃圾中被作為配角的餐廚垃圾處理市場(chǎng)，終于迎來了真正的爆發(fā)期。（注：由于各地叫法不同，本文所稱“餐廚垃圾”涵蓋餐廚及廚余垃圾。）

01

雙碳驅(qū)動(dòng)+疫情利好

1-5月較去年同期暴增3倍

隨著我國雙碳政策的推動(dòng)、垃圾分類工作的鋪開，以及城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產(chǎn)能配置逐漸成為“剛需”。

近三年來，疫情影響使得全國的餐飲行業(yè)遭受重創(chuàng)，但居民在家做飯產(chǎn)生的廚余垃圾產(chǎn)生量大增，餐飲垃圾的產(chǎn)生量不降反增。據(jù)估算，到2026年，我國整體餐廚垃圾的產(chǎn)生總量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.81億噸。“十四五”末期，餐廚垃圾產(chǎn)生量將基本飽和。

與之對(duì)應(yīng)，餐廚垃圾處理設(shè)施“十四五”的投資空間則為700~1400億元，運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模則有望在2025年達(dá)到150~250億元，年復(fù)合增長率達(dá)到30%以上。

除了遠(yuǎn)期目標(biāo)，還可以看看近期的數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1月至5月，全國共開標(biāo)71個(gè)餐廚垃圾項(xiàng)目，項(xiàng)目釋放量暴增3倍。要知道，2021全年一共才釋放出97個(gè)餐廚垃圾處理處置項(xiàng)目，2022年前5個(gè)月的項(xiàng)目釋放量就已經(jīng)達(dá)到了去年的73%，旺盛的市場(chǎng)需求已成為現(xiàn)階段餐廚垃圾處置領(lǐng)域的真實(shí)寫照。

為什么會(huì)是這樣？離不開政策的加持。

從2010年開始，國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)全國33個(gè)城市作為首批餐廚垃圾處理試點(diǎn)單位，截至2019年，全國已設(shè)置了100個(gè)試點(diǎn)城市，可見政府對(duì)餐廚垃圾的重視程度。

除試點(diǎn)外，政策法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在進(jìn)一步完善。

2021年7月《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，固廢處置行業(yè)要遵循“減量化、再利用、資源化”原則，著力建設(shè)資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系；《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》也指出，要鼓勵(lì)有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)積極探索廚余垃圾多元化可持續(xù)運(yùn)營模式；同年5月由國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)制定的國家標(biāo)準(zhǔn)《餐廚廢油資源回收和深加工技術(shù)要求》發(fā)布，于2021年12月1日起正式實(shí)施。

▲2021年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》

這些政策與標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，為餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展完善了配套，指明了方向。

地方層面，大連、北京、蘭州、上海、寧波等地已經(jīng)明確出臺(tái)了餐廚垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其他部分城市如淮安、石家莊、昆明、三明和西寧等城市也出臺(tái)了餐廚垃圾管理辦法，要求餐廚垃圾產(chǎn)生單位參考生活垃圾處理費(fèi)進(jìn)行增收，一張覆蓋全國的餐廚垃圾流向控制網(wǎng)絡(luò)正在密織鋪展。

多重因素作用之下，近兩年來，餐廚垃圾處理項(xiàng)目因其政策補(bǔ)貼力度大、人力成本低、準(zhǔn)入門檻低等原因，已成為不少環(huán)保企業(yè)的“救命稻草”和主攻方向。

02

項(xiàng)目平均單價(jià)降低

江蘇項(xiàng)目數(shù)量趕超廣東

回到今年上半年的餐廚垃圾市場(chǎng)，其具體情況到底怎么樣？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年已釋放的71個(gè)餐廚垃圾項(xiàng)目中，僅有26個(gè)項(xiàng)目公布處理規(guī)模。按此計(jì)算，71個(gè)項(xiàng)目的合計(jì)處理規(guī)模大約為4092噸/日，預(yù)算投資額近23億元（2021年有54個(gè)項(xiàng)目公布處理規(guī)模，合計(jì)8257.5噸/日，平均單個(gè)項(xiàng)目為152.92噸/日）。

▲2022年1月-5月餐廚垃圾處置項(xiàng)目匯總

整體來看，今年上半年的餐廚垃圾市場(chǎng)呈現(xiàn)出3個(gè)特點(diǎn)：

01 項(xiàng)目服務(wù)年限更加穩(wěn)定

在項(xiàng)目服務(wù)年限上，相比去年也更加穩(wěn)定。去年部分餐廚項(xiàng)目存在服務(wù)期限僅半年、120天、甚至100天的情況，今年則最低年限為1年。

其中，1-3年的項(xiàng)目還是占了主流，達(dá)到54個(gè)。

02 項(xiàng)目平均單價(jià)降低

餐廚垃圾處置單價(jià)一直是業(yè)內(nèi)討論的熱題。2022年餐廚垃圾處理項(xiàng)目單價(jià)明顯低于去年，1-5月項(xiàng)目平均單價(jià)為279.88元/噸，2021年為336.98元/噸。去年已對(duì)外公布的餐廚項(xiàng)目中單價(jià)最低為山東日照市餐廚廢棄物處置中心運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目的89-129元/噸，低于200元/噸的項(xiàng)目只是少數(shù)。然而從今年數(shù)據(jù)來看，江蘇省發(fā)布的三個(gè)項(xiàng)目均低于100元/噸，江蘇浦口區(qū)餐廚廢棄物處置服務(wù)項(xiàng)目（重新公告）甚至低至48元/噸。其他項(xiàng)目單價(jià)超過300元/噸也僅有9個(gè)，實(shí)在少的可憐。

截至目前，今年單價(jià)最貴的當(dāng)屬2022年北京石景山區(qū)非居民廚余垃圾規(guī)范收集運(yùn)輸處理一體化服務(wù)項(xiàng)目，最高限價(jià)收運(yùn)服務(wù)費(fèi)487.29元/噸（含稅），處置服務(wù)費(fèi)331.37元/噸（含稅），收、處合計(jì)達(dá)818.66元/噸（該項(xiàng)目去年單價(jià)為815元/噸，由北京首鋼生物質(zhì)科技有限公司中標(biāo)）。雖然這與去年單價(jià)高達(dá)1120元/噸的北京清水鎮(zhèn)廚余垃圾處置項(xiàng)目相比，尚差距甚遠(yuǎn)，但絕對(duì)屬于該類項(xiàng)目中的佼佼者。

03 江蘇項(xiàng)目數(shù)量趕超去年“王者”廣東

區(qū)域上看，71個(gè)餐廚項(xiàng)目分布在18省份/自治區(qū)/直轄市，江蘇省餐廚垃圾處理市場(chǎng)突增，共發(fā)布了16個(gè)項(xiàng)目，成為全國市場(chǎng)的主力軍。

值得注意的是，去年江蘇省全年僅有6個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，今年尚不到半年便超過了去年項(xiàng)目最多的廣東（廣東去年全年共釋放14個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目）。總體來說，江蘇省的餐廚垃圾項(xiàng)目呈現(xiàn)服務(wù)年限長（30%以上的項(xiàng)目服務(wù)期限超過10年）、單價(jià)高的特點(diǎn)，項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)，基本由本地企業(yè)中標(biāo)。

▲2022年1月-5月餐廚垃圾項(xiàng)目省份分析

江蘇省餐廚垃圾項(xiàng)目的大量釋放，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策驅(qū)動(dòng)有關(guān)。江蘇省一直高度重視餐廚廢棄物處置與資源化利用工作，餐廚垃圾處置的推進(jìn)速度和覆蓋范圍在全國領(lǐng)先。例如淮安市政府大力推進(jìn)垃圾分類，發(fā)布一系列相關(guān)政策，同時(shí)全面禁止泔水喂養(yǎng)生豬，加大打擊非法收運(yùn)管控力度，使淮安市餐廚、廚余廢棄物處理量激增，超出淮安項(xiàng)目目前處理能力。

今年3月，江蘇省還發(fā)布了《餐廚垃圾與生活垃圾協(xié)同處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，為協(xié)同處置提供技術(shù)支撐，對(duì)技術(shù)提出了更高要求。該文件指出，當(dāng)焚燒廠滿足餐廚垃圾預(yù)處理設(shè)施協(xié)同需求時(shí)，餐廚垃圾預(yù)處理設(shè)施宜與焚燒廠協(xié)同，協(xié)同工藝應(yīng)同時(shí)滿足二者的需求并達(dá)到環(huán)評(píng)批復(fù)的環(huán)保要求；當(dāng)既有焚燒廠不滿足餐廚垃圾預(yù)處理設(shè)施協(xié)同需求時(shí)，餐廚垃圾預(yù)處理設(shè)施應(yīng)建設(shè)配套工藝。

照目前情況來看，未來江蘇餐廚垃圾處理市場(chǎng)仍會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，協(xié)同處理仍是主要方向。

除了江蘇，廣東省也已釋放11個(gè)項(xiàng)目、位居第二，持續(xù)保持領(lǐng)頭羊的姿態(tài)。山東、河南兩個(gè)人口大省與去年一樣，一直保持同步，并列第三。

03

光大拿下最大一單

餐廚垃圾市場(chǎng)王者將現(xiàn)？

上半年，餐廚垃圾市場(chǎng)的最大一單是光大環(huán)境中標(biāo)的。

今年1-5月，項(xiàng)目投資額最大的項(xiàng)目是由光大環(huán)境牽頭的江南生物能源再利用中心一期工程項(xiàng)目，近6.5億元。與去年最大的項(xiàng)目一樣，該項(xiàng)目并不是單一的餐廚垃圾處理項(xiàng)目，還包括日處理60噸油脂，同時(shí)建立一套廢棄食用油脂收、運(yùn)、處完整銜接的餐廚廢棄物處置系統(tǒng)。這也說明，未來想拿下特大級(jí)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，還是要朝著綜合處理、多種項(xiàng)目打包的方向下功夫。

總投資規(guī)模排名第二的則是2.3億元的海口市餐廚垃圾及糞便無廢棄食用油害化處理擴(kuò)建政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目，項(xiàng)目由海南澄邁神州車用沼氣有限公司中標(biāo)。前不久，海口市又發(fā)布了《海口市餐廚垃圾管理辦法（征求意見稿）》，內(nèi)中明確指出“市、區(qū)人民政府根據(jù)餐廚垃圾收集運(yùn)輸和處置企業(yè)的運(yùn)營情況，對(duì)餐廚垃圾收集、運(yùn)輸和處置企業(yè)可以給予合理補(bǔ)貼，對(duì)餐廚垃圾產(chǎn)生者履行本辦法規(guī)定義務(wù)表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)。”明確的政策導(dǎo)向和補(bǔ)貼，必將催動(dòng)更多項(xiàng)目釋放，預(yù)計(jì)下半年海口的餐廚垃圾項(xiàng)目將會(huì)出現(xiàn)規(guī)模不小的增長。

不過，隨著市場(chǎng)逐漸釋放，單體項(xiàng)目的規(guī)模越來越大，未來，餐廚垃圾處理市場(chǎng)的巨頭或許也即將出現(xiàn)，此次寶安項(xiàng)目可能就是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

04

有人毛利27%，有人虧損

餐廚垃圾處理到底賺不賺錢？

此前，“環(huán)保多巴胺”曾根據(jù)餐廚市場(chǎng)幾大明星企業(yè)的并購交易方案及相關(guān)年報(bào)披露，嘗試分析餐廚垃圾項(xiàng)目的真實(shí)盈利能力。

未來，餐廚垃圾處理市場(chǎng)的發(fā)展或許將呈現(xiàn)出如下趨勢(shì)：

01 廢油脂收入成為影響項(xiàng)目盈利的一項(xiàng)關(guān)鍵因素

在十方環(huán)能2019年的餐廚垃圾處理項(xiàng)目營收中，粗油脂貢獻(xiàn)高達(dá)90%！不過，廢油脂收取量一直面臨較大的不確定性，且近年來地溝油終端處置產(chǎn)業(yè)（生物柴油產(chǎn)業(yè)）的興起，一定程度上加劇了餐廚垃圾地溝油收運(yùn)的難度。

02 餐廚垃圾協(xié)同處置成未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著餐廚垃圾處置項(xiàng)目的釋放，協(xié)同處置會(huì)逐步成為未來的發(fā)展方向。項(xiàng)目可以與垃圾焚燒等協(xié)同，也可以與污泥、再生水廠等進(jìn)行多元化的處置。

協(xié)同處置對(duì)于大企業(yè)來說，既可以節(jié)約建設(shè)資源、提高效率，又可以擴(kuò)大處理范圍，增加補(bǔ)貼收益，總體來說利大于弊。

03 小規(guī)模餐廚處置需求旺盛，三四線城市及縣域極具潛力

稍加留意就會(huì)發(fā)現(xiàn)，中小城市和城鎮(zhèn)市場(chǎng)正在釋放，西南市場(chǎng)或許會(huì)成為后期掘金地，這也刺激了小規(guī)模餐廚和廚余垃圾處理需求。而市場(chǎng)的下沉至縣域、乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加劇了對(duì)餐廚垃圾處理盈利模式的考驗(yàn)，也將成為一個(gè)新課題。

來源：環(huán)保圈

編輯：CCLE教育后勤展